MicroStrategy 将通过私募股票筹集 5 亿美元，以增加其比特币持有量。该公司已经持有超过 1% 的比特币，约 214,400 枚。股票出售将使 MicroStrategy 能够增加更多比特币，因为它将比特币作为其储备金的核心组成部分。
MicroStrategy 在向投资者通报此次出售的新闻稿中表示， “MicroStrategy 打算利用出售票据的净收益来购买更多比特币并用于一般公司用途。”
此次出售将向投资者提供将于 2032 年到期的优先到期票据，除非 MicroStrategy 提前以现金回购或将其转换为 A 类普通股。此次出售附带一项条款，规定： “在某些条件下，在 2029 年 6 月 20 日或之后，MicroStrategy 可以以现金赎回全部或部分票据。” 在此之前，投资者每年可以在 6 月 15 日和 12 月 15 日收取半年利息——第一次利息支付将在 2024 年 12 月 15 日进行。
此次发售将仅供金融机构等专业投资者以及根据 1993 年证券法第 144A 条提供的工具使用。因此，股票将不会公开发售，也不会在美国证券交易委员会 (SEC) 注册。
初始投资者还有权在销售开始后的 13 天内购买额外价值 7500 万美元的到期优先票据本金总额。此外，有兴趣的投资者必须等到销售开始后才能知道利率和初始转换价格。
新闻稿中提到， “MicroStrategy 预计，计算票据初始转换价格的参考价格将是定价日美国东部时间上午 9:30 至下午 4:00 的 MicroStrategy A 类普通股的美国综合成交量加权平均价。”
该图片由Bernard Ivanovi在Pixabay上发布
